1983 წელს მანტუკში ნიუ იორკში, ახალგაზრდა ბიჭი უჩინარდება. მეგობრები, ოჯახი და ადგილობრივი პოლიცია პასუხებს ეძებს, ისინი ჩართულნი არიან ძალიან მისტიურ გამოძიებაში, რომელიც სახელმწიფო ექსპერიმენტს ეხება. შემაძრწუნებელი ზებუნებრივი ძალები და ერთი ძალიან უცნაური გოგონა