მოქმედება სილას დინასტიის დროს ხდება, სემ მაეკჯონგი არის დაცემული მეფისა და ამჟამინდელი დედოფლის რეგენტის, ჯისოს ვაჟი, მაგრამ ის იმალებოდა დაცვისთვის მას შემდეგ, რაც ის ახალგაზრდა ბიჭი იყო, როდესაც მისი მამა მოკლეს. წლების განმავლობაში ძლევამოსილი დიდებულები ცდილობდნენ და ვერ ახერხებდნენ ჯისოსგან ძალაუფლების მიტაცებას, რის გამოც იგი ფრთხილი გახდა და მოგვიანებით ტახტის გადაცემაც კი არ სურდა. როდესაც მისი ვაჟი სრულდება, ის ქმნის ჰვარანგს, მამაკაც ახალგაზრდების ელიტარულ ჯგუფს, რომლებიც ვარჯიშობენ ბრძოლასა და განათლებაში. მათი არსებობა წყვეტს არსებულ ძალაუფლების ფრაქციებს და სემ მაეკჯონგი მათ რიგებშია ყალბი სახელით კიმ ჯი-დუი, ჰვარანგის სხვა წევრებმა არ იცოდნენ.