ამერიკაში ჩასვლის შემდეგ ახალგაზრდა ბრუს ლი საბრძოლო ხელოვნების სკოლას ხსნის. მაგრამ ცნობილი ოსტატი ვონ ჯაკ მანი მას ორთაბძოლაში იწვევს. დამარცხებულს სკოლის დახურვა მოუწევს.