სამი წლის შემდეგ, მიშელი ( უჩინარი ბიჭი) დედას და ტყუპისცალ დას ხვდება. ორივეს აქვს მოსაყოლი ამბავი და სუპერძალა, თუმცა შესაძლებელია მიშელისა და მათი განზრახვები ერთმანეთს ცდება