საზიზღარ ქალაქში, რომელსაც ეწოდება "ხვრელი", ჯადოქრების ჯგუფი ხალხს იტაცებს ქუჩებიდან, რათა თავიანთი შავი ხელოვნების ექსპერიმენტებისთვის გამოიყენონ. შავ ველზე ნიკაიდოუმ იპოვა კაიმანი, ადამიანი რეპტილიის თავითა და ამნეზიის სიმპტომებით. იმისათვის რომ წყევლა მოეხსნას, ისინი "ხვრელში" მყოფ ჯადოქრებზე იწყებენ ნადირობას, იმის იმედად, რომ.ერთ დღესაც წყევლის წყაროს მოკლავენ. მაგრამ როდესაც ენი, მთავარი ჯადოქარი, გაიგებს რომ რეპტილიისთავა ხოცავს თავის ხალხს, აგზავნის თავის ჯგუფს - "მწმენდავებს" ხვრელში და ამ ორ მხარეს შორის ჩაღდება ომი.