პუ სონგლინგს, ლეგენდარულ დემონებზე მონადირეს, სთხოვენ გამოიძიოს ახალგაზრდა გოგონების იდუმალი გაუჩინარება პატარა სოფლიდან. როდესაც ის აღმოაჩენს, რომ ბოროტი ძალები იტაცებენ გოგოებს, რათა ტკბებოდნენ მათი სულებით, ის მიზნად ისახავს კაცობრიობის გადარჩენას არაადამიანური შემოსევისგან, რომელიც მოგზაურობს ფარულ სამყაროებსა და ფერად განზომილებაში.