ლუ მენგის ჯინგის პროვინციაში შეჭრის დროს ძლიერი გუან იუ მოკლა პან ჟანგ ვუ-მ და მისი მწვანე დრაკონის ნახევარმთვარის დანა ამოხეთქა. გუან ქსინგმა, გუან იუ-ს ვაჟმა, მოახერხა ბრძოლაში გადარჩენა და უნდა შური იძიოს მამაზე. ის მძიმედ ვარჯიშობს ლეგენდარული იარაღის მისაღებად. ორი წლის შემდეგ, ლიუ ბეი აპირებს უზე თავდასხმას. მან დანიშნა გუან ქსინგი ახალგაზრდა გენერლების მცირე ჯგუფის ხელმძღვანელად. მათი მისიაა Wu Dam-ის განადგურება. როდესაც გუან ქსინგი საკუთარ თავს საფრთხეში აყენებს, ის ხვდება, რომ ვუმ აღმოაჩინა მათი შეთქმულება და შანსები მის სასარგებლოდ აქცია. საბოლოოდ, გუან ქსინგი ხვდება პან ჟანგს, მამის მკვლელს და ისინი იწყებენ ბრძოლას კაშხალთან. მაშ, ვინ მიიღებს საბოლოოდ მწვანე დრაკონის ნახევარმთვარის დანა?