კენდის, ახალგაზრდა მომხიბვლელ მხატვარს, დენი, ნიჭიერი პოეტი შეუყვარდება. მათ ერთმანეთთან სიყვარული ათრობს: ისინი გაუთავებელ სიამოვნებას ეძებენ. და მათ ამაში ჰეროინი დაეხმარებათ... როდესაც ისინი ერთად არიან მომავლის არ ეშინიათ. მაგრამ მალევე ფული და ნარკოტიკები დაუმთავრდებათ. კენდი მეძავეობას იწყებს. დენი მას ხელს არ უშლის ამაში და თავისთვის შეუმჩნევლად ისინი თავისი სამოთხის საზღვრებს ტოვებენ...ჰეროინზე დამოკიდებულება ძლიერდება და ამ დროს კენდი და დენი გადაწყვეტენ დაქორწინებას. კენდის მშობლები შოკში არიან. მათ თვალ წინ ქალიშვილი უფსკრულისკენ მიექანება... გადიან დღეები და ღამეები... კენდისთვის და დენისთვის სიყვარული განუწყვეტლივ უკავშირდება ნარკოტიკებს...