ახალგაზრდა კელ მაკტირი 10-წლიანი არყოფნის შემდეგ თავის მშობლიურ მეთევზეთა პატარა ქალაქში ბრუნდება და მისდა გასაკვირად აღმოაჩენს, რომ აქ ყველაფერი შეიცვალა. როდესაც ნაპირი ერთ-ერთი ადგილობრივი მეთევზის სხეულს გამორიყავს, ადგილობრივი მოსახლეობის ნარკოტიკების კონტრაბანდასთან განსაკუთრებული დამოკიდებულება საჯარო გახდება. კელი ქალაქის ყველაზე დაფარული საუდმოლოებების გამოვლენას ცდილობს და ამისთვის ის ქალაქისგან დაშორებულ ნაწილში მცხოვრები განდეგილების ნდობას მოიპოვებს – ლამაზი და სახიფათო ნახევარადამიანები-ნახევარსირენები, რომელთა ლიდერი ედრიელ კათბერტი მზად არის ყველაფერი გააკეთოს, რათა თავისი სახეობა დაიცვას ..