ფრენკ მორისონი უკვე არ ცხოვრობს თავის ყოფილ ცოლთან სიუზანთან და შვილთან დენისთან, რომელსაც უკვე მამინაცვალი ყავს, ცნობილი მეწარმე რიკ ბარნსი. ყველა რიკის მცდელობის მიუხედავად დენის დაუმეგობრდეს, მათი ურთიერთობები ვერ ლაგდება. მალევე დენი შემთხვევით საშინელი ამბების თვითმხილველი გახდება: მის მამინაცვალი დაუნდობლად კლავს და ანადგურებს უცნაური უცნობის გვამს, რომელიც ცოტა ხნის წინ გაჩნდა ქალაქში. დენი ყველაფერს პოლიციას მოუყვება, მაგრამ მოზარდს, რომელიც ცნობილია თავისი ფანტაზიის და ტყუილების მოყოლის უნარით, არავინ უჯერებს, მისი მშობელი მამის გარდა,რომელიც თავისი ცხოვრების რისკით იწყებს მდიდარი და საშინელი ადამიანის ბნელ წარსულში ქექვას...