საყვარელი ქალის, ვესპერის ღალატის შემდეგ, აგენტი 007 ებრძვის ძლიერ სურვილს, არ გამოიყენოს თავისი ბოლო მისია პირადი მიზნებისთვის. სიმართლის გარკვევის მიზნით ბონდი და M-ი მისტერ უატს დაკითხავენ, იგი ამხელს ორგანიზაციას, რომელიც ვესპერს აშანტაჟებდა და რომელიც გაცილებით ჩახლართული და სახიფათოა, ვიდრე ეს ვინმეს წარმოედგინა.