50-იანი წლების ლოს-ანჯელესი. ფილმი მოგვითხრობს უიღბლო მუსიკოსის ცხოვრების შესახებ, რომელიც პურის ფულს შოულობს ჩასაბერ ინსტრუმენტზე დაკვრით. ერთხელ მუსიკოსი საზიზღარი ბანდიტისგან გადაარჩენს ანგელოზს და მისი ცხოვრება იცვლება...