ადანიანებისთვის უხილავი ანგელოზები დაფრინავენ კედლით გაყოფილ ბერლინში, სახლებში იხედებიან, ადამიანების ფიქრებში,ოცნებებში და სულებში. ერთერთი მათგანი მზადაა გაცვალოს მარადიულობა სამოთხეში, ცირკის აკრობატის სიყვარულზე...