ბლუ შინაური თუთიყუშია, რომელიც ფრენას ვერ სწავლობს და მის პატრონთან და საუკეთესო მეგობართან ლინდასთან ერთად მუსის ტბაზე კომფორტულად ცხოვრობს. მათ ჰგონიათ, რომ იგი მისი ჯიშის უკანასკნელი წარმომადგენელია, მაგრამ როდესაც შეიტყობენ, რომ რიოში მეორე ასეთი თუთიყუშიც არსებობს, ისინი შორ ეგზოტიკურ მოგზაურობაში გაემგზავრებიან, რომ იპოვნონ ჯიუველი, ბლუს მეორე ნახევარი. ადგილზე ჩასვლისას, ბლუს და ჯიუველს კონტრაბანდისტ ცხოველთა ბანდა გაიტაცებს. ჯიუველისა და რამდენიმე ჭკვიანი ქალაქელი ჩიტის დახმარებით ბლუ გაიქცევა. ახალ მეგობრებთან ერთად ბლუმ უნდა იპოვოს ძალა, რომ შეძლოს ფრენა და შემდეგ დაბრუნდეს ლინდასთან, მაგრამ ამაში ხელს კონტრაბანდისტები უშლიან.