ჰიკკაპო ოცნებას აიხდენს და მშვიდობიან დრაკონს შექმნის, ეს აღმოჩენა ბევრ პრობლემას მოაგვარებს, მაგრამ როდესაც ჰიკკაპოსა და მის სოფელს საფრთხე შეექმნებათ, დრაკონსაც და მის მხედარსაც ურთულესი გადაწყვეტილებების მიღება მოუწევთ საკუთარი რასის გადასარჩენად.