მე-17 საუკუნის იაპონიაში, როდესაც საზღვრები დაკეტილი იყო გარე სამყაროსთვის, მოქალაქეებს არასოდეს უნახავთ ადამიანი, რომელიც არ იყო იაპონელი, გარდა უკანონო ვაჭრობის იშვიათი შემთხვევებისა. მთავარმა გმირმა მიცუმ იცის, რომ მისი დაბადების დღეს იაპონიაში მხოლოდ ოთხი თეთრკანიანი მამაკაცი იყო, და ამ კაცების მოსაკლავად მიდის, რომელთაგან ერთ-ერთი შეიძლება იყოს მისი მამა, რომელმაც იგი “სამარცხვინო არსებად” აქცია. მაგრამ შურისძიება ქალის საქმე არ არის, ამიტომ მიცუმ შურისძიება უნდა ეძებოს, თავისი სქესისა და ცისფერი თვალების დამალვით. მის მოგზაურობისას უერთდება, სობის ოსტატი, რომელიც ოცნებობს სიდიადეზე; ქედმაღალი სამურაი და პრინცესა.