სერიალში მოქმედება სოულ გუდმანის და უოლტერ უაითის შეხვედრამდე 6 წლით ადრე მიმდინარეობს. სოულ გუდმანი ცნობილია როგორც ჯიმი მაკგილი, იურისტი, რომელიც სხვადასხვა სახის საქმეებზე მუშაობს. სერიალში ვნახავთ თუ როგორ მოხდება მაკგილის ტრანსფორმაცია და როგორ გახდება იგი სოულ გუდმანი