ნიუ-იორკი, 1936 წელი. კომპოზიტორი მარკ ბლიცშტეინი ახალ მიუზიკლზე მუშაობას ამთავრებს. მის დადგმას ცნობილი სკანდალური რეჟისორი ორსონ უელსი თაობს. მიუზიკლის თეატრში დადგმა ხელისუფლებამ აკრძალა, მსახიობებმა კი სცენების თამაში ქუჩაში, საპროტესტო გამოსვლებზე დაიწყეს