1869 წელი. საიდუმლო აგენტი კაპიტანი ჯეიმს უესტი და სამართლოს აღმსრულებელი არტემუს გორდონი, რომელიც ასევე გამოირჩევა თავისი ფიზიკური იერის ცვლის უნარით, პრეზიდენტისგან მიიღებენ დავალებას, გაარკვიონ თუ ვინ და რატომ იტაცებს გამოჩენილ მეცნიერებს და ამასთან ერთად გაანეიტრალონ საფრთხე, რომელიც ამერიკულ დემოკრატიას ემუქრება