ბერკის ციცაბო კუნძულზე, სადაც ვიკინგები და დრაკონები თაობების განმავლობაში დაუძინებელი მტრები იყვნენ, ჰიკაპი საუკუნოვან ტრადიციებს არღვევს, როდესაც საშიშ დრაკონს - უკბილოს დაუმეგობრდება. მათი უჩვეულო კავშირი დრაკონების ნამდვილ ბუნებას ავლენს და ვიკინგების საზოგადოების საფუძვლებს ეჭვქვეშ აყენებს...