1942 წელს კასაბლანკაში მისიის შემდეგ ფრანგ-კანადელ ჯაშუშ მაქსს შეუყვარდა და ცოლად მოიყვანა ფრანგი აგენტი მერიანი. მაქსი გაიგებს რომ მერიანი ნაცისტების ჯაშუშია და იწყებს მის თვალთვალს..