ბოროტი, საკუთარ თავზე შეყვარებული და უხეში პრინცი, გაბრაზებულმა ჯადოქარმა საშინელ ურჩხულად გადააქცია. იმისათვის, რომ წყევლა მოეხსნას მან უნდა

ვაჭრის ქალიშვილი, თამამი და გაბედული ბელი მიდის ჩაკეტვა ურჩხულის სასახლეში, რათა გადაარჩინოს მამა. სასახლეში მოხვედრიას, ბელი აღმოჩნდება მაგიის