ლილი სტუმრობს თავის დას, ვალერიას, და გაოცებული იგებს, რომ ის ფრანგ კაცზე, მანუზეა დანიშნული. მოულოდნელად ის გაიცნობს ღამის კლუბის მენეჯერს, ტომს,

იმისთვის, რომ შეაჩერონ მსოფლიო მნიშვნელობის კატასტროფა, გენეტიკის დარგში მომუშავე მეცნიერებმა ჩაატარეს არაჩვეულებრივი ოპერაცია. მათ გარდაცვლილი CIA-ს