მოზარდი ობოლი ეძებს თავშესაფარს საშინელი მამობილისგან, დრაკონის დახმარებით, წყვილი შუქურაში ცხოვრობს.

ძმური კავშირი დაიშალა, მაგრამ ძალაუფლების ბეჭედი უნდა განადგურდეს. ფროდო და სემი იძულებულები არიან სიცოცხლე გოლლუმს მიანდონ, რომელმაც თავის თავზე