ეგზოტიკურ სამყაროში ცხოვრებს ორი რასა: ადამიანი-კუები „ლოკკი“ და ადამიანი-პეპლები „ნორნი“. ლოკკები აკონტროლებენ მიწას, ნორნები-ცას

ნიუ იორკში კოლეჯის სტუდენტი ალი და ნიჭიერი მხატვარი იმოგენი ერთამენთს ბარში შეხვდებიან. გზა ბედნიერებისკენ არც ისე მარტივია. პორნო ვარსკვლავი ცდილობს