როდესაც მისი შეყვარებული დაიკარგება, დევიდი მის ძებნას დაიწყებს. იგი აღმოაჩენს რომ ის არაა ვინც მას ეგონა

უცხოპლანეტელებმა თავის პლანეტაზე კლიმატური ცვლილებების გამო სწრაფი ევოლუცია განიცადეს . მათი წარმომადგენელი კლაატუ ჩამოდის დედამიწაზე, რათა შეაფასოს,