ჰოლმსი უკვე ასაკში შესულია და ჯანმრთელობასთან აქვს პრობლემები, იგი დიასახლისსა და მის ვაჟიშვილთან ერთად ცხოვრობს. შერლოკი მოულოდნელად იძულებული

როდესაც მუტაციის საწინააღმდეგოდ განკურნების საშუალებას გამოიგონებენ,იქს ადამიანებს შორის დაპირისპირება იწყება. პროფესორი ჩარლზ ქსავიე და მისი

იქს ადამიანების გუნდი გზავნის ლოგანს წარსულში, რათა შეცვალონ მომავალში მომხდარი მოვლენები. ის იძულებულია იმოქმედოს ძალიან ფრთხილად, რომ ეს გლობალურად

ჰიუ ჯეკმანის პერსონაჟი მეგობრის თხოვნით იაპონიაში ჩადის, სადაც მას სახიფათო ბრძოლაში მონაწილეობის მიღება მოუწევს.

ფილმი მოგვითხრობს ბილბო ბეგინსას მოგზაურობაზე, რომელიც ერთვება გრანდიოზულ საომარ მოძრაობაში, რომლის მიზანიცაა გნომების დაკარგული ქალაქის ერებორის

გნომები, ბილბო და გენდალფი აგრძელებენ სახიფათო მოგზაურობას, რათა დაიბრუნონ განძი, რომელიც დრაკონმა სმაუგმა მიითვისა.

მოგზაურობა დასრულდა, ჯუჯებმა დაიბრუნეს მთა და სიმდიდრე, მაგრამ მთავარი ბრძოლა წინაა. ბოროტი ძალები ცდილობენ დაეპატრონონ მთას..