მომავალი დრო ამერიკაში. ყველაფერს აკონტროლებს ყოფილი მეძავი, ახლა კი ნარკოტიკებით მოვაჭრე, ზედმეტსახელად მა-მა, რომელსაც ქალაქის დაპყრობა აქვს მიზნად

ინგლისელი მოახლე სტივენსი,მან მთელი ცხოვრება ისე გაატარა,რომ თავისი საქმისთვის არ უღალატია.ყველაფერი მას შემდეგ იცვლება რაც მამულში ახალი მოახლე ქალი

ფილმში მოთხრობილი ორი მეცნიერის ისტორია,რომლებიც გამოძიებას იწყებენ რენდოლფ ეშის შესახებ.ისენი კითხულობენ პოეტის სასიყვარულო ბარათებს.

ფილმი იწყება მონტანას რანჩოს სახლში, ყოფილი CIA-ს ფაბრიკის მუშა ჯეიმს დიალის ირგვლივ. მას დაიყოლიებენ უკან დასაბრუნებლად ტერორისტის მოსაკლავად

ქალაქში სადაც ოჯახებს მცირე შემოსავალი აქვთ, თინეიჯერების ჯგუფი იწყებს საშიშ ნარკოტიკებით მოვაჭრესთან მუშაობას. ქალაქში ახალი გოგონა ჩადის, რომელსაც