ჯადოქრებით და კუდიანებით, მეფეებით და დედოფალებით, ულამაზესი პრინცესებით და საშინელი გოლიათებით არის დასახლებული ეს არაჩვეულებრივი გოთიკური ფანტაზია.

ფილმში მოვლენები ამერიკელი ტურისტის, ფრენკის გარშემო ვითარდება, რომელიც იტალიას ესტუმრება, რათა გატეხილ გულს უშველოს..