მე 14 საუკუნის ბოლო წლები. ორი დინასტიას შორის შეურიგებელი ბრძლა, რომლებიც ოცნებობენ ტახტის და ძალაუფლების ხელში ჩაგდებაზე, აავსებენ ჩინურ იმპერიას სისხლის მდინარეებით. ტყვეობაში მყოფ პრინცესას გადააჩენენ კორეის მებრძოლები, რომლებსაც სასჯელი და საშნელი გამოცდები ემუქრებათ: დაუნდობელი უდაბნოს გადალახვა და გააფთრებული მტრების მოგერიება. მაგრამ მათ პრინცესა უნდა მიიყვანონ იმპერატორთან.