ბლუ შინაური თუთიყუშია, რომელიც ფრენას ვერ სწავლობს და მის პატრონთან და საუკეთესო მეგობართან ლინდასთან ერთად მუსის ტბაზე კომფორტულად ცხოვრობს. მათ

ანიმაციური ფილმის მთავარი პერსონაჟები საყვარელ სამ შვილთან ერთად ჯადოსნურ ქალაქ რიო-დე-ჟანეიროში ცხოვრობენ. ერთხელაც ბლუ გადაწყვეტს, რომ უკვე დროა

სეულს თავს უზარმაზარი მოსნტრი ესხმის. გლორია, რომელმაც სამსახური და შეყვარებული დაკარგა ხვდება, რომ ამ მოვლენებთან რაღც კავშირი აქვს.

მოზარდობის ისტორია, რომელიც იკვლევს მეგობრობისა და ერთგულების თემას, როდესაც ამერიკა ემზადება რონალდ რეიგანის პრეზიდენტად არჩევისთვის.

ამჯერად მთავრ გმირს მოგზაურობა მოუწევს დროში, მოულოდნელობებით სავსე და ბრწყინვალე აღმოჩენების სამყაროში, მან უნდა გადაარჩინოს მეგობარი - შეშლილი

ელა - საოცარი ჯადოსნური სამყაროს მცხოვრებია, სადაც ყველა ბავშვს დაბადებისთანავე, ნათლიასგან ჯადოსნური ძალა გადაეცემა. ელას საჩუქარი კი, უფროსწორად

ჟენოვიის პრინცესას, ბედნიერების გზაზე ახალი გამოცდა ელის. ის მალე დედოფალი გახდება. ამისათვის გამოცდა უნდა ჩააბაროს სახელმწიფოს მართვაში.